Der junge, verheiratete FBI-Agent Mark Putnam (Jack Huston) wird in die Appalachen versetzt und macht dort eine junge Frau (Emilia Clarke) nicht nur zu seiner Informantin, sondern auch zu seiner Geliebten. Die Affäre nimmt eine dramatische Wendung, an deren Ende die erste Verurteilung eines FBI-Agenten als Mörder steht.
