Nachdem ein Teenager sie von einem Zauber befreit, muss Agatha Harkness bei null anfangen. Ihre Neugier ist geweckt, als er sie bittet, ihn auf eine legendäre Reihe von Hexenprüfungen mitzunehmen, an deren Ende eine Hexe mit dem belohnt wird, was ihr fehlt. Agatha und der mysteriöse Teenager versammeln einen Zirkel um sich und begeben sich auf den Weg.